Dynamics 365 Business Central: การตั้งค่าและใช้งาน Copy Customer Name to Entries

1. การตั้งค่า Copy Customer Name to Entries

การตั้งค่า Copy Customer Name to Entries สามารถทำได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ไปที่หน้า Sales & Receivables Setup

เปิดหน้า Sales & Receivables Setup โดยใช้ฟังก์ชัน Search (กด Alt + Q) แล้วพิมพ์ “Sales & Receivables Setup” และเลือกหน้าที่ปรากฏขึ้น

2. เปิดการใช้งาน Copy Customer Name to Entries

2. การใช้งานก่อนและหลังเปิดใช้งาน Copy Customer Name to Entries

มาดูตัวอย่างเปรียบเทียบขั้นตอนการทำงานทั้งก่อนและหลังเปิดใช้งานฟังก์ชัน Copy Customer Name to Entries เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างและประโยชน์ที่ชัดเจน

1. สร้าง Sales Order

เปิดหน้า Sales Order และกรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น Customer No., Order Date, และ Amount

2. บันทึก Sales Order

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย กด Post เพื่อทำการบันทึกเอกสารและรายการที่เกี่ยวข้อง

3. ตรวจสอบ Customer Ledger Entries

เมื่อเปิดหน้า Customer Ledger Entries จะพบว่า ชื่อของลูกค้าจะไม่ถูกแสดงในรายการนี้ ผู้ใช้ต้องคัดลอกข้อมูลชื่อของลูกค้าไปยังรายการด้วยตนเอง

1. เปิดการใช้งาน Copy Customer Name to Entries

ไปที่หน้า Sales & Receivables Setup แล้วเลือกเปิดฟังก์ชัน Copy Customer Name to Entries

กรอกข้อมูลในหน้า Sales Order ตามปกติ เช่น Customer No., Order Date, และ Amount จากนั้นกด Post เพื่อบันทึกเอกสาร

3. ตรวจสอบ Customer Ledger Entries

เมื่อเปิดหน้า Customer Ledger Entries จะเห็นว่าชื่อของลูกค้าถูกคัดลอกและแสดงในรายการนี้โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามข้อมูลเป็นไปได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ

สรุป

การใช้งานฟังก์ชัน Copy Customer Name to Entries ถือเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน Dynamics 365 Business Central ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างสะดวกและถูกต้องมากยิ่งขึ้น หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของฟังก์ชันนี้ในระบบของคุณ